Gestión de clientes
La gestión de clientes con un CRM puede ser uno de los pasos más importantes en el proceso de transformación digital de una pequeña empresa.
Varias soluciones disponibles
Desde EADEA te proponemos dos soluciones de gestión de clientes. Por un lado Copper CRM que está muy optimizada para usarla con Gmail y es ideal para equipos de ventas. Y por otro lado HubSpot que es un CRM completo con área de marketing, ventas y servicio. Las dos soluciones son muy interesantes, a la hora de elegir una u otra tendrás que pensar el alcance que vas a dar a la solución, si la va a utilizar toda la empresa o sólo el departamento comercial.
Copper CRM Professional
HubSpot Sales Hub Starter
-
Diseñado para empresas que están utilizando Google Workspace
Copper está diseñado para empresas que están utilizando Google Workspace como su entorno de trabajo habitual. Esta solución incluye la licencia de Copper Professional y el onboarding.
-
Configuración del proceso de ventas
En primer lugar analizaremos cómo es tu proceso de ventas. Este CRM está muy enfocado a ayudar a los equipos de ventas o a equipos de ventas y marketing que trabajan juntos. Veremos contigo los campos personalizados que necesitas y qué etapas del proceso de ventas vamos a configurar.
-
Importación de datos
Veremos si has utilizado hasta ahora algún CRM y dónde están los datos de los clientes y clientes potenciales que vamos a migrar a Copper. Migraremos los datos básicos de las empresas, contactos y oportunidades de negocio abiertas. También migraremos los leads.
El límite de contactos del plan Professional es de 15.000 que es suficiente para la mayoría de empresas. En caso necesario podrás pasarte al plan Business.
Formación a los usuarios
Una vez migrados los datos, formaremos a los usuarios. Como mínimo necesitaremos organizar 4 sesiones de 2 horas de duración cada una. El contenido de la formación lo adaptaremos al nivel de conocimientos de los usuarios y al rol en la empresa.
Configuración de los informes
Tras las dos primeras semanas, una vez los usuarios hayan empezado a familiarizarse con la aplicación web, la aplicación dentro de Gmail y la aplicación móvil, comenzaremos la segunda fase del onboarding. Será el momento de revisar los informes principales que ofrece Copper, la integración con las hojas de cálculo de Google y configuraremos automatizaciones basadas en cambios de los leads, contactos y oportunidades.
- Todos
- Nacional
- Segmento I: 10 a 49 trabajadores
- Segmento II: 3 a 9 trabajadores
- Segmento III: 0 a 2 trabajadores
- Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleva el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contempla el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles,roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
- Segmento I: desde 5.100 €
- Segmento II: desde 2.800 €
- Segmento III: desde 2.800 €
- Segmento I: 4.000€ (3 usuarios)
- Segmento II: 2.000 € (1 usuario)
- Segmento III: 2.000 € (1 usuario)
-
Funciona con cualquier sistema de correo electrónico
Sales Hub lo puede utilizar cualquier empresa sin importar dónde tenga alojado su correo electrónico ya que dispone de integración con Gmail, Office 365 y con Outlook.
-
Sales Hub Starter
Esta solución incluye la licencia Sales Hub Starter. Debes que saber que HubSpot permite que usuarios sin licencia también puedan utilizar el software, de modo que si quieres lo puede utilizar toda la empresa.
Otra característica importante es que Sales Hub es un componente de HubSpot que es un ecosistema mucho más amplio. Aunque en esta solución sólo pongamos en marcha la parte de ventas, siempre podrás recurrir a nosotros más tarde para que te ayudemos a sacar partido del resto de componentes. -
Configuración del proceso de ventas
En primer lugar analizaremos cómo es tu proceso de ventas. Este CRM se puede utilizar tanto por empresas que hacen una venta tradicional como por las que tienen una web por la que ya están entrando leads. De hecho dispone de un chatbot que se puede integrar fácilmente. Definiremos contigo los campos personalizados que necesitas y qué etapas del proceso de ventas vamos a configurar.
Importación de datos
Tanto si has utilizado hasta ahora algún CRM como si utilizas una hoja de cálculo revisaremos los datos de los clientes y clientes potenciales que vamos a migrar a HubSpot.
Migraremos los datos básicos de las empresas, contactos y oportunidades de negocio abiertas (en HubSpot lo llamamos negocios). También migraremos los leads.
Formaciones
Una vez migrados los datos, daremos formaciones a los usuarios. Como mínimo necesitaremos organizar 4 sesiones de 2 horas de duración cada una. El contenido de la formación lo adaptaremos al nivel de conocimientos de los usuarios y al rol en la empresa.
Paneles de información y notificaciones
Tras las dos primeras semanas, una vez los usuarios hayan empezado a familiarizarse con la aplicación web y la aplicación móvil, comenzaremos la segunda fase del onboarding. Será el momento de revisar los paneles de informes, las notificaciones y configurar automatizaciones basadas en cambios de estado de los negocios.
- Todos
- Nacional
- Segmento I: 10 a 49 trabajadores
- Segmento II: 3 a 9 trabajadores
- Segmento III: 0 a 2 trabajadores
- Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleva el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contempla el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles,roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
- Segmento I: desde 3.700 €
- Segmento II: desde 2.600 €
- Segmento III: desde 2.600 €
- Segmento I: 4.000 € (3 usuarios)
- Segmento II: 2.000 € (1 usuario)
- Segmento III: 2.000 € (1 usuario)
Copper CRM Professional
Desde 2.800 €
Algunas características clave
-
Diseñado para empresas que está utilizando Google Workspace
-
Configuración del proceso de ventas
-
Importación de datos
-
Formación a los usuarios
-
Configuración de los informes
HubSpot Sales Hub Starter
Desde 2.600 €
Algunas características clave
-
Funciona con cualquier sistema de correo electrónico
-
Sales Hub Starter
-
Configuración del proceso de ventas
-
Importación de datos
-
Formaciones
-
Paneles de información y notificaciones
Transformación digital para las pymes: una guía para la subvención del kit digital y más
La digitalización proporciona muchos beneficios a las pequeñas y medianas empresas; con 3 ó 4 pasos y un poco de orientación, puedes dar el primer paso en la transformación digital.